بر اساس تاریخ بدیل ژاپن در ۱۹۳۱ و ۶۴ امین سال دوره مِیجی، سیستم توکوگاواو شوگوناته هنوز منسوخ نشده بود و امپراطوری مِیجی دیگر به قدرت نرسید. انیمه فعالیت های «نوئه» یک سازمان بر اساس شوگوناته بود و از جلاد هایی تشکیل شده بود که به دولت فشار می‌آوردند. کشور بر پایه‌ی منابع خود پیشرفت کرده و با استفاده از رگ اژدها به پیشرفت های منحصر به فردی دست پیدا کردند که مخلوطی از علم و دانش دوره ادو بود. اگرچه در پشت شهر پر زرق و برق یک سازمان مخالف در تلاش است تا حکومت را سرنگون کند، در حالی که نوئه از رژیم توکوگاوا که به حال خود رها شده تا نابود شود و دچار درگیری شده. ساوا یوکیمورا که وقتی جوان بود خانواده‌اش به قتل رسیدند، به جست و جوی خود برای جانومه، جلاد نوئه ادامه می‌دهد.